L'IA pour les Family Offices & la Gestion de Fortune,
pour de vrai.
Une journée de formation opérationnelle et confidentielle pour vos gérants, banquiers privés et analystes.
Due diligence accélérée, synthèse de mémos d'investissement et reporting patrimonial sur-mesure, dans le respect absolu du secret professionnel et du RGPD.
Une surcharge documentaire massive,
une exigence de discrétion absolue.
Vos gérants et analystes consacrent 40 % de leur temps à dépouiller des mémos de fonds, consolider des reportings et rédiger des synthèses. Pourtant, l'utilisation anarchique d'outils grand public expose votre structure à des risques critiques de fuite d'informations UHNW.
Souveraineté & Méthode
Comprendre les modèles sécurisés, éliminer le risque d'hallucination et cadrer la conformité légale.
Ateliers Métiers Réels
Exercices pratiques sur vos formats réels : Private Equity, mémos de comités et reporting patrimonial.
Participants Maximum
Format intimiste garantissant une manipulation directe et l'installation d'outils opérationnels.
Matin (3h)
souveraineté, modèles & cadre réglementaire.
Poser des bases rigoureuses adaptées aux exigences de la finance privée. Comprendre les architectures d'IA sécurisées et éliminer les erreurs de jugement algorithmique.
LLMs, Agents & Modèles Locaux : Maîtriser le paysage IA
Ce qu'un grand modèle de langage peut faire et ce qu'un agent autonome peut exécuter. Comprendre les mécanismes pour éliminer les risques d'hallucinations financières et choisir les architectures adaptées à la gestion de fortune.
Souveraineté des données, Secret des Affaires & RGPD
Risques d'exfiltration des données patrimoniales et financières UHNW. Solutions d'inférence privée, modèles locaux sans rétention de données, clauses contractuelles indispensables et conformité stricte avec le RGPD.
Prompting d'élite & Context Engineering Financier
Apprendre à formuler des instructions infaillibles pour l'analyse de bilans, l'extraction de clauses de pactes d'actionnaires et la synthèse de mémos de fonds d'investissement sans perte de nuance.
Cadre réglementaire : MiFID II, DORA & IA Act
Obligations de traçabilité, explicabilité des algorithmes et gouvernance de l'IA dans les activités d'advisory et de gestion privée. Établir une charte interne claire et sécurisante pour vos collaborateurs.
Après-midi (4h)
ateliers pratiques & cas d'usage métiers.
Chaque participant manipule des outils configurés pour son métier. Nous construisons ensemble des workflows directement réutilisables au quotidien.
Due Diligence & Analyse de Fonds Private Equity
Extraction instantanée des métriques clés de PPM (Private Placement Memorandums), analyse des frais de gestion (carry, hurdle), benchmarks historiques et génération de fiches synthétiques pour comités d'investissement.
Synthèse & Reporting Patrimonial Consolidé
Construction d'un workflow automatisé pour agréger des données multi-comptes, générer des résumés exécutifs personnalisés et préparer les revues trimestrielles pour les familles clientes.
Veille Réglementaire & Contrôle KYC/AML Assisté
Mise en place d'un assistant documentaire sécurisé pour analyser les organigrammes de détention complexes, vérifier les sources de fonds et synthétiser les évolutions fiscales transfrontalières.
Assistant Privé de Rédaction Patrimoniale
Configuration d'un environnement IA sur-mesure pour les gérants : rédaction de mémos d'allocation, synthèses d'entretiens patrimoniaux confidentiels et courriers haut de gamme personnalisés.
Des gains de temps massifs sur les tâches à faible valeur ajoutée.
Dépouillement de mémos Private Equity
Passage de 4 heures de lecture et extraction manuelle à moins de 15 minutes pour dresser le comparatif des ratios clés (IRR, TVPI, structure de carry).
Préparation des comités d'investissement
Synthèse automatisée des propositions des gérants et mise en forme de dossiers d'arbitrage clairs et documentés pour les familles clientes.
Contrôle de conformité et veille transfrontalière
Analyse rapide des évolutions fiscales et vérification documentaire assistée pour anticiper les obligations de transparence.
Une journée.
Un investissement clair.
Formation IA Family Office & Gestion Privée
Pour une journée complète, jusqu'à 5 personnes. TVA 20 % en sus.
- Session intra-entreprise dans vos bureaux (Paris, Monaco, Genève, Luxembourg) ou à distance
- Préparation des cas d'usage sur vos mémos et process réels sous NDA
- Guide de prompting financier et templates d'analyse remis à chaque participant
- Cadrage sur la politique de sécurité des données et conformité RGPD
Des praticiens au service
de la finance d'exception.
Nous intégrons les exigences de confidentialité les plus strictes. Vos données ne sont jamais exposées.
Pas de cas d'école génériques. Nous travaillons sur vos vrais formats de reporting, mémos et comités.
Nous déployons l'IA au quotidien dans des environnements d'affaires exigeants à Paris, Monaco et Jakarta.
Questions fréquentes.
Comment garantir la stricte confidentialité des données de nos clients UHNW ?+
La confidentialité est au cœur de notre programme. Nous formons vos équipes à l'utilisation d'API avec politique stricte de zero-retention (vos données ne servent jamais à l'entraînement des modèles) et vous présentons les options de déploiement de modèles d'IA open-source en environnement souverain local ou privé.
Nos gérants et analystes ont-ils besoin de compétences techniques ou en programmation ?+
Aucun prérequis technique n'est nécessaire. La formation est 100 % orientée cas d'usage métiers. Si vos équipes savent utiliser un tableur et une messagerie, elles repartiront immédiatement opérationnelles et autonomes.
Pouvons-nous travailler sur nos propres modèles de documents et mémos ?+
Oui, c'est même notre recommandation. Nous préparons la session en amont avec vous sous accord de confidentialité (NDA) pour adapter les exercices pratiques à vos formats de mémos d'investissement, revues de gestion et process internes.
Quels modèles et technologies d'IA couvrons-nous pendant la journée ?+
Nous couvrons les modèles de pointe adaptés à l'analyse complexe (Claude 3.7 / 3.5 Sonnet, OpenAI, modèles souverains type Mistral) ainsi que les outils d'automatisation et de traitement documentaire sécurisé.
La formation aborde-t-elle la conformité réglementaire (MiFID II, DORA) ?+
Absolument. Nous détaillons les implications réglementaires européennes (IA Act, DORA, secret bancaire) pour que l'intégration de l'IA dans votre family office ou société de gestion se fasse dans le respect total du cadre légal.
Où se déroule la session et combien de collaborateurs peuvent y assister ?+
La formation est dispensée en intra-entreprise dans vos locaux (Paris, Monaco, Genève, Luxembourg ou autre) ou à distance. Le groupe est limité à 5 personnes pour garantir un accompagnement pratique individualisé.
Échangeons 20 minutes
sur vos besoins.
Pour cadrer vos objectifs, répondre à vos questions de confidentialité et définir vos cas d'usage prioritaires. Sans engagement.
welcome@histoires-digitales.fr